直播平台第一梯队唯一没上市的斗鱼,终于要登陆资本市场了。
7月17日,斗鱼宣布每股美国存托凭证(下称:ADS)定价为11.5美元。根据此前斗鱼公布的发行价区间为11.5美元至14美元,11.5美元可以说位于发行区间低位。斗鱼计划最多发行77295170股ADS,最大融资规模为8.89亿美元,若承销商不行使超额配售部分则为7.75亿美元。上市时间为美国东部时间17日早晨(北京时间17日晚间),上市地点为纳斯达克交易所。
“斗鱼终于要上市了,”一位接近斗鱼的知情人士告诉每经记者,一直以来面对上市斗鱼都是缄默的,毕竟直播平台第一梯队的公司只剩斗鱼没有上市,“斗鱼一直按照自己的步调,不慌不忙的登陆资本市场。”
这也意味着,腾讯系又一家独角兽上市。首次公开募股后,腾讯全资子公司NectarineInvestmentLimited持股为37.2%,依然是最大股东;陈少杰持股为13.3%;张文明持股为1.7%;奥飞董事长蔡冬青透过AodongInvestmentsLimited持股为2.4%;PhoenixFujuLimited持股为5.6%,红杉资本及其他机构成员持股为9.1%。
招股书显示,斗鱼本次IPO募集的资金将用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,以及日常营运资金需求和潜在的战略投资。摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10108060股ADS的超额配售权。