其具体分析道:首先,针对这个20亿头的数据,我们不太清楚数据是从什么地方拿到的,是不是经过了认真仔细、负责任的核实,我们到现在为止没有找到一个特别确切的出处,能佐证同行提出来的未来20亿头猪。从我们对行业的了解,如果要有20亿头猪的产能,按照目前的投资强度,大概需要资金两万亿元以上。目前就算新希望一年以这么快的增长速度,一年的资本开支也就在300亿,全社会在短短的一两年时间内,这些企业如何能够筹措到两万亿的资金来做二十亿头猪的产能投入,我们觉得是非常值得怀疑的。
其次,我们觉得中国环境的承载能力,实际上不允许有这么大规模体量的产能。从我们在生态环保部了解到的数据,2020年上半年政府批准,完成环评手续的生猪养殖项目,涉及到的产能只有1.57亿头,远远达不到市场传闻的水平。
第三,这一轮非洲猪瘟,很多的投资人关注到的是产能的损失,但其实同样应该关注中国养猪产业的养殖效率和成本方面的损失。我们现在看到因为非洲猪瘟的影响,整个中国养猪行业的养殖成本是急剧抬高的,行业的普遍成本,甚至是部分上市公司的成本都超过了20块钱。新希望因为猪瘟防控做的非常好,猪只的损失率极低,所以成本仍然能够管控在一个合理的水平,而且我们还制定了一个长期的极致成本计划,但是全行业的情况来看,因为非洲猪瘟的影响,在成本和效率上的损失很明显。在这样的情况下,我们觉得猪价一旦跌破20元,甚至说再略低一点,跌破了大部分的养殖成本线的话,扩产的企业和养殖户大部分都会选择观望或者是出清,不可能持续下跌到4元到5元的水平。
“所以,我们觉得市场传闻的信息来源是存疑的,而这个背后的逻辑,我们从从业者的角度来说,是经不起推敲的。”新希望方面表示。