定了,科创板代码688688的蚂蚁集团,昨晚宣布发行价最终定为68.8元。同时,H股发行价定为80港元(汇率折算后与A股一致),按A股和H股各发行16.7亿股计算,蚂蚁集团AH两地合计募集资金总额约2299亿元(约345亿美元),超过沙特阿美的290亿美元成为史上最大规模IPO。而蚂蚁集团总市值约2.1万亿元,超越茅台成为A股一哥。
史上最大规模IPO
10月26日晚,蚂蚁集团发布A股和H股定价公告,有意思的是,A股发行价68.8元,与代码688688竟然完全一样。H股定价为80港元,按昨天港币对人民币中间价0.86计算,折成人民币约68.8元,与A股发行价基本一致。
蚂蚁集团本次IPO,A股和H股各发行16.7亿股。A+H发行的新股数量合计不超过发行后(超额配售选择权行使前)公司总股本的11%。另外分别授予不超过 A、H 股初始发行股份数量 15%的超额配售选择权。
按发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计蚂蚁集团募集资金总额为 1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。
由此,预计超额配售选择权行使前,蚂蚁集团本次IPO,A股和H股合计募集资金总额约2299亿元,按昨天美元对人民币中间价6.67计算,约345亿美元,超过沙特阿美的290亿美元成为史上最大规模 IPO。